今日聚焦!三超新材不超1.2亿元定增获深交所通过 平安证券建功

北京2月17日讯三超新材(300554.SZ)昨日公告称，公司于昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于南京三超新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

三超新材2023年2月13日披露的2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）。

三超新材本次发行的保荐机构（主承销商）是平安证券，保荐代表人是傅鹏翔、毕宗奎。

(资料图片仅供参考)

三超新材本次发行股票的价格为12.79元/股，本次向特定对象发行股票数量不超过9,382,329股。

三超新材本次发行股票的发行对象为邹余耀。邹余耀为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。本次发行构成关联交易。

截至募集说明书签署日，公司股本总额为104,829,248股，邹余耀直接持有公司37,206,385股，占公司总股本的35.49%，为公司控股股东、实际控制人。

按照本次发行的数量上限9,382,329股测算，本次发行完成后，邹余耀直接持有的股份占公司股本总额（发行后）为40.79%，仍为公司实际控制人。因此，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

三超新材表示，本次募集资金将投资于“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”，达产后将形成年产1800万公里硅切片线产能。本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募投项目的实施有利于公司大幅增加公司高效硅切片线产能，提高公司金刚线的竞争优势，增强公司盈利能力，符合公司中长期发展规划及股东利益。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司亦不存在重大业务及资产整合计划。

2017年，三超新材首次公开发行股票募集资金1.95亿元。经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]401号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,300万股，每股发行价格人民币14.99元，募集资金总额为人民币19,487.00万元，扣除发行费用人民币2,815.00万元，实计募集资金净额为人民币16,672.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月17日出具天衡验字[2017]00046号《验资报告》审验。

此外，2020年，三超新材公开发行可转换公司债券募集资金1.95亿元。经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1183号）核准，公司公开发行19,500.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共195万张。募集资金总额195,000,000.00元，扣除此前未支付的保荐承销费用5,000,000.00元后，实际到位资金为190,000,000.00元。扣除其他待支付的发行费用1,622,169.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币188,377,830.19元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡验字[2020]00085号《验资报告》审验。

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