中能电气拟发不超4亿可转债 2022年初定增募4亿

北京3月15日讯今日，中能电气（300062.SZ）股价上涨，截至收盘报6.41元，涨幅1.75%。

昨日晚间，中能电气发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过4.00亿元（含4.00亿元），扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：新能源储充项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会转授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转债初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会(或由董事会转授权的人士)根据发行时具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

中能电气于同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，发行价格为9.88元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金为人民币392,567,928.46元。上述募集资金已于2022年1月14日到账。

中能电气于2022年5月31日披露《2021年年度权益分派实施公告》显示，公司2021年度权益分派方案为以公司现有总股本348,485,829股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。本次权益分派股权登记日为2022年6月7日，除权除息日为2022年6月8日。

中能电气于1月31日披露的《2022年度业绩预告》显示，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润3,200.00万元至4,800.00万元，比上年同期增长41.40%至112.11%；预计扣除非经常性损益后的净利润2,750.00万元至4,450.00万元，比上年同期增长49.08%至141.24%。

中能电气于2022年10月28日披露《2022年第三季度报告》显示，2022年前三季度，公司实现营业收入871,085,663.75元，比上年同期增长25.53%（调整后，下同）；归属于上市公司股东的净利润25,438,074.43元，比上年同期增长51.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,724,929.31元，比上年同期增长63.72%；经营活动产生的现金流量净额为39,112,532.39元，比上年同期增长212.57%。

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