康乐卫士北交所上市首日破发跌15.4% 中信证券保荐

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北京3月15日讯今日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（股票简称：康乐卫士，股票代码：833575.BJ）在北交所上市。该股开盘破发报35.94元，截至收盘报35.52元，跌幅15.43%，成交额2.52亿元，振幅10.10%，换手率10.23%，总市值49.94亿元。

康乐卫士是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。

康乐卫士本次发行数量7,000,000股（不含超额配售选择权）；8,050,000股（全额行使超额配售选择权后），本次发行价格为42.00元/股。

公司本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人胡朝峰、赵洞天，联席主承销商为国信证券股份有限公司。

本次发行超额配售选择权行使前，康乐卫士募集资金总额为29,400.00万元，扣除发行费用2,737.59万元（不含增值税）后，募集资金净额为26,662.41万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具安永华明（2023）验字第61732699_A01号，确认公司截至2023年3月8日止，应募集资金总额为294,000,000.00元，减除发行费用27,375,867.66元（不含税）后，募集资金净额为266,624,132.34元。

2023年2月28日，康乐卫士发布的招股书显示，公司拟募集资金30,000.00万元，用于HPV疫苗研发项目、昆明生产基地代建回购项目。

康乐卫士本次发行费用总额为2,737.59万元（超额配售选择权行使前）；3,008.02万元（若超额配售选择权全额行使后），其中承销保荐费1,902.83万元（超额配售选择权行使前）；2,173.25万元（超额配售选择权全额行使后）。

2019年至2022年1-9月，康乐卫士的营业收入分别为1,340.73万元、8.61万元、27.48万元及88.79万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为-4,195.05万元、-15,239.97万元、-37,960.45万元及-21,061.85万元；归属于母公司所有者的扣非净利润分别为-4,419.62万元、-15,674.07万元、-27,787.65万元及-21,124.63万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-1,479.10万元、-10,449.95万元、-20,465.33万元及-19,918.33万元。

2022年全年，康乐卫士的营业收入为190.06万元，同比增长591.69%；实现归属于母公司股东的净利润-29,281.70万元，同比减亏22.86%；经营活动产生的现金流量净额-31,017.94万元，同比增亏51.56%。

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