上海沿浦拟定增募不超3.9亿 上市3年2募资共募8.5亿

北京5月25日讯 上海沿浦（605128.SH）今日收报36.63元，涨幅0.52%。

昨晚，上海沿浦发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不超过39000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目、郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目、天津沿浦年产750万件塑料零件项目。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将在注册批文有效期内择机发行。

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本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。若国家法律、法规对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。

本次向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2400.00万股（含本数），符合中国证监会的相关规定。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

上海沿浦本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。公司本次发行向特定对象发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至预案出具之日，公司本次发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，公司总股本为8000万股，其中周建清直接持有公司38.39%的股份，张思成直接持有公司9.47%的股份。周建清与张思成系父子关系，周建清为公司的控股股东，周建清与张思成为公司的实际控制人，合计控制发行人47.86%的股份。根据本次发行方案，若按目前股本测算，且假设公司实际控制人不参与认购，以本次向特定对象发行股票的实际发行数量上限即总股本8000.00万股的30%（2400.00万股）测算，本次发行完成后，周建清与张思成先合计控制发行人36.82%的股份，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

上海沿浦2020年上市以来，3年时间里共进行了2次募资，共计募资8.5亿元。

上海沿浦于2020年9月15日在上交所主板上市，发行数量为2000万股，占发行后总股本的比例为25%，无老股转让，发行价格为23.31元/股，保荐机构为中银国际证券股份有限公司，保荐代表人为汪洋晹、俞露。

上海沿浦本次发行募集资金总额为4.66亿元，募集资金净额为4.14亿元，其中1.76亿元用于“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期”，1.12亿元用于“黄山沿浦金属制品有限公司汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目”，9185.14万元用于“上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”，3439.30万元用于“黄山沿浦金属制品有限公司研发中心建设项目”。

上海沿浦本次发行费用合计5212.27万元，其中保荐机构中银国际证券股份有限公司获得承销及保荐费用3122.66万元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1160.00万元，上海市广发律师事务所获得律师费用336.79万元。

2022年11月24日，上海沿浦发布公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2211号”文核准，公司于2022年11月2日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.84亿的部分由主承销商包销。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券将于2022年11月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。

上海沿浦2022年年度报告显示，2022年，上海沿浦实现营业收入11.22亿元，同比增长35.72%；归属于上市公司股东的净利润4574.44万元，同比下滑35.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3198.56万元，同比下滑47.12%；经营活动产生的现金流量净额5040.14万元，同比下滑49.67%。

上海沿浦2022年度计提资产减值准备金额为154.16万元，上期金额为-103.57万元。

以截止2022年12月31日公司总股本80000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币1000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上海沿浦2023年第一季度报告显示，2023年一季度，上海沿浦实现营业收入2.80亿元，同比增长18.46%；归属于上市公司股东的净利润1116.26万元，同比下滑4.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1030.58万元，同比增长4.69%；经营活动产生的现金流量净额829.04万元。

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