合景泰富拟发3.78亿美元绿色优先票据

5月11日，合景泰富集团控股有限公司发布公告称，该公司拟发行于2026年到期本金总额3.78亿美元的绿色优先票据，年利率6%。

据观点地产新媒体获悉，5月10日，合景泰富连同附属公司担保人与初始购买方就票据发行订立购买协议。

初始购买方包括中信银行(国际)有限公司、民银证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 渣打银行及东亚银行有限公司。

各初始购买方均为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及票据的初始购买方。J.P. Morgan Securities plc 亦为票据发行的独家绿色架构代理。

公告透露，合景泰富将发行本金总额3.78亿美元的票据，惟受完成的若干条件所限。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2026年8月14日到期。

票据发售价将为票据本金额的100%，利息按年利率6%计算，自2021年8月14日开始在每半年期末于每年2月14日及8月14日支付，惟将于2021年8月14日作出的首次利息付款将涉及2021年5月14日(包括该日)开始至2021年8月14日(但不包括该日)的期间。

合景泰富表示，该公司拟使用票据发行所得款项净额将该公司现有一年内到期及根据其绿色融资框架进行的中长期离岸债项再融资。