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政策大力扶持绿色建筑 带动板块涨停潮!医药股走强 “吃药”行情又回来了?

今日早盘,A股小幅震荡,科技股表现较佳,创业板指、科创50指数盘中均上涨超1%,大型白马蓝筹股则较为疲软,上证50指数小幅走低。

盘面上,医药、种业、换电概念、煤炭等板块涨幅居前,保险、证券、仓储物流、电信运营等板块跌幅居前。北上资金净流出37.34亿元。

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政策利好频频

绿色建筑站上风口

绿色建筑概念早盘继续走强,板块指数盘中一度大涨逾3%,晶雪节能再度20%涨停,这已是其连续第3个涨停,股价距历史最高点仅一步之遥;北玻股份亦是连续5涨停,海螺型材、广田集团、耀皮玻璃等多股早盘纷纷一字涨停。

在全球局势不明朗的背景下,叠加疫情的反复,基建产业再度成为稳增长的重要手段,目前基建产业上下游整体估值偏低,且订单充裕,相对保障性较高,具备较强的风险抵御能力。并且基建板块近来利好连连。

近日,住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。此前,住建部发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》也将于4月1日起实施。《规划》要求,到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。

各地方政府也纷纷出台具体措施。上海市住建委印发的《上海市装配式建筑“十四五”规划》披露,“十四五”期间,全市采用装配式建筑的新建公租房、廉租房和长租公寓项目100%采用全装修,全市公租房、廉租房项目逐步实现装修部品构配件预制化,鼓励装配化装修应用。

杭州市也在不断提高装配式建筑占新建建筑的比例,根据规划,在“十四五”期间,将稳步推进既有居住建筑绿色节能改造,当年城镇新建建筑中装配式建筑面积占比力争达到35%。

国盛证券指出,绿色建筑是产业升级重要方向,孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业,随着国内绿色建筑顶层设计持续完善,能够实现节约资源、保护环境、减少污染,为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线,孕育丰富成长投资新机遇。测算2025年绿色建筑市场规模有望超9万亿元。

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医药股业绩高增

与密集减持并存

医药股早盘整体走强,其中细分NMN概念表现最为强劲,板块指数高开高走,盘中一度涨近6%,距历史最高仅差不到1个点,尔康制药20%涨停;维生素、新冠药概念、仿制药、辅助生殖等细分板块也均大幅活跃,涨幅居前。

受疫情的影响,相关医药医疗上市公司2021年业绩普遍高增长,济民医疗业绩快报显示,净利润同比增长2205%;热景生物净利润亦暴增1857%,东方生物、智飞生物、万泰生物、佐力药业等2021年净利润均同比增长100%以上。

不过投资者要注意的是,虽然医药股业绩大增,但股价也普遍大增,这也引发了主资金减持兑现的冲动。

据安信证券统计,2021年四季度,全市场医药基金持仓比例为10.77%,环比下降2.36个百分点;剔除医药主题基金后的持仓比例为7.60%,环比下降1.76个百分点。医药行业热度有所下降,公募基金医药仓位处于历史相对低位。

近期,医药类上市公司也密集发布减持公告。龙津药业上周末公告,股东昆明群星及实际控制人樊献俄于2022年3月17日减持407.96万股,减持比例为1.02%;迈得医疗股东陈万顺拟减持不超1.91%股份;特宝生物股东通化东宝拟协议转让2050万股;博腾股份、*ST百花、易瑞生物等均公布了减持相关公告。

天风证券表示,新冠疫情预计中长期与人类共存,疫情走向不确定因素较高,建议从三个维度筛选主题投资机会:

1.需求持续性好;

2.竞争格局较优;

3.传统业务具备估值一定支撑。

建议关注相关标的:1.新冠抗原检测:东方生物、万孚生物、安旭生物、博拓生物、奥泰生物;2.疫苗加强针:智飞生物、康希诺、康泰生物;3.新冠药:君实生物、以岭药业;4.CDMO供应链:药明康德、凯莱英、博腾股份。

(文章来源:e公司)

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