泽宇智能首日涨33% 超募7.6亿实控人存大额资金占用

北京12月8日讯今日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”，301179.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，泽宇智能每股报58.47元，涨幅32.92%，振幅10.64%，换手率70.29%，成交额12.13亿元，总市值77.18亿元。

泽宇智能是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向，包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。

泽宇智能控股股东为张剑，本次发行前，公司的总股本为9900.00万股。其中，张剑持有泽宇智能7452.58万股股份，持股比例为75.28%，为公司的控股股东。本次发行后，张剑持有泽宇智能56.48%的股份，仍为公司的控股股东。泽宇智能实际控制人为张剑、夏耿耿，二人为夫妻关系。

张剑，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，现任公司董事长。夏耿耿（英文名：GENGGENGXIA），男，加拿大国籍，现任公司董事、总经理。

泽宇智能于2021年6月11日首发过会，创业板上市委员会2021年第31次审议会议提出问询的主要问题：

1.报告期内，发行人存在使用个人卡支付发行人费用、通过供应商付款后将款项用于发放员工薪酬及支付费用的情形，且实际控制人存在大额资金占用的情形。请发行人代表结合上述情形说明：（1）发行人相关内控制度是否健全且被有效执行；（2）相关内控措施对实际控制人是否有效。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内，发行人主营业务主要集中于江苏地区，且来自第一大客户国家电网有限公司的收入占比较高。请发行人代表结合市场需求、行业地位及竞争优势、在手订单等因素说明：（1）是否对主要客户存在重大依赖，相关信息披露是否准确；（2）发行人在江苏以外地区的业务拓展计划。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表说明直接发至客户仓库原材料的所有权及风险归属，以及对此类材料日常管理的具体措施。请保荐人代表发表明确意见。

泽宇智能本次在深交所创业板上市，发行股票数量为3300万股（占发行后总股本的25%），发行价格为43.99元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为谢明明、吴韡。

泽宇智能本次发行募集资金总额为14.52亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.32亿元。泽宇智能最终募集资金净额比原计划多7.60亿元。泽宇智能于12月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.72亿元，拟分别用于智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目、信息化管理系统建设项目和补充营运资金项目。

泽宇智能本次发行费用总额为1.20亿元，华泰联合证券有限责任公司获得保荐承销费用9851.28万元。

2018年、2019年和2020年，泽宇智能实现营业收入分别为3.11亿元、4.55亿元和5.84亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为5950.90万元、1.09亿元和1.55亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5487.05万元、9720.87万元和1.37亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-4198.85万元、3.99亿元和5039.71万元。

2021年1-9月，泽宇智能实现营业收入2.69亿元，较2020年同期增加8875.87万元，增幅49.30%；净利润6244.85万元，较上年同期增长54.53%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5301.32万元，较上年同期增长112.95%；经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，上年同期为-1215.78万元。

泽宇智能预计2021年营业收入约为7.02亿元，同比上升约20.25%；归属于母公司股东的净利润约为1.86亿元，同比上升约19.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为1.74亿元，同比上升约26.47%（前述财务数据的预计数不代表公司最终可实现业绩，亦不构成公司盈利预测及业绩承诺）。