发生了什么？镍概念股大跌 CRO板块又崩了 光伏、半导体逆市走强

A股，继续跌。今天早盘，三大指数跌超1%，其中创业板指再跌1.61%。北向净流出超42亿元。

近4000股下跌。

当然，首先，我们还是先来看看俄乌最新情况。

美国将向波兰部署两套“爱国者”导弹防御系统

当地时间3月8日晚间，美国欧洲司令部发言人表示，为应对俄乌冲突对美国和北约盟国造成的潜在威胁，美国将向波兰部署两套“爱国者”导弹防御系统。

沙特、阿联酋领导人拒接美国总统拜登电话

据美国《国会山报》刚刚消息，随着俄乌冲突的持续，沙特和阿联酋领导人拒绝了与美国总统拜登的通话。

从参与此事的美国官员透露的消息看，拜登此次通话可能会涉及到与这两个中东产油国的石油进出口问题。考虑到俄乌冲突对欧美油气价格的影响，分析人士认为拜登可能需要与对方讨论引进石油的业务。此外，美国还在处理伊朗问题上需要沙特和阿联酋的配合及参与。

对于拒绝通话的原因，《国会山报》认为这可能是拜登当局在沙特和也门胡塞武装的冲突中没有给予足够的支持，以及在重启伊朗核问题谈判时也没有足够考虑到两国的意愿。

美国副总统将访问波兰和罗马尼亚

美国副总统哈里斯将于9日至11日对波兰和罗马尼亚进行访问。

据美媒当地时间3月8日报道，哈里斯将与两国领导人进行会面，并就美国如何进一步支持乌克兰邻国接收乌克兰难民进行讨论。

波兰提议向美移交战机并转交乌克兰

美国拒绝了

据美国有线电视新闻网(CNN)刚刚消息，五角大楼发言人柯比当地时间8日表示，五角大楼拒绝波兰向美国移交米格-29战机并将其转交给乌克兰的提议，称这一提议“站不住脚”。

报道称，柯比在声明中说，五角大楼正就这一问题与波兰政府进行接触，但波兰的提议显示了将战机转交到乌克兰的“复杂性”。

另据俄罗斯卫星通讯社消息，五角大楼还表示，波兰将战机转交乌克兰是该国私事，但为此使用北约国家的机场显得不合理。

据央视新闻此前报道，当地时间3月8日，波兰外交部就美国国务卿关于向乌克兰转交战机一事发表声明。声明中称，经波兰总统与波政府商议后，波兰准备立即将所有米格-29战机免费转移至德国的拉姆施泰因空军基地，并交由美国处置。同时，波兰要求美国向其提供有类似作战能力的二手战机，波兰准备立即着手设置购买这些战机的条件。

波兰政府还要求其他拥有米格-29战机的北约国家采取类似行动。

壳牌退出俄罗斯油气业务

星巴克暂停在俄业务、麦当劳关停在俄850家门店

当地时间3月8日，美国餐饮连锁公司麦当劳宣布，将暂时关闭俄罗斯境内的850家门店，但是会继续支付员工工资，旗下的麦当劳叔叔之家慈善基金(Ronald McDonald House Charities)也将继续运营。当日，星巴克公司、可口可乐公司也宣布暂停在俄罗斯的业务。

据Market Watch报道，壳牌公司8日在公司官网发布声明称，将停止所有俄罗斯原油现货购买，并将不再续签长期合同，但现有购买合同将继续执行。此外，壳牌将分阶段退出俄罗斯所有油气项目，包括原油、石油产品、天然气和液化天然气，还会关闭在俄罗斯的加油站、航空燃料和润滑油业务。

壳牌首席执行官范伯登表示：我们清楚地认识到，我们上周购买俄油的决定是不正确的。我们正在改变原油供应链，以减少来自俄罗斯的原油。我们将尽快完成这项工作，这可能需要数周时间才能完成。据彭博报道，壳牌上周五购买了10万吨的俄罗斯旗舰乌拉尔原油。公司支付的价格比国际基准布伦特原油每桶低了28.5美元，为有记录以来最大折扣。

镍概念股大跌近7%

千亿巨头再度跌停，龙头紧急回应

再回到A股。镍矿、数字货币、CRO、军工等板块跌幅靠前，煤炭、半导体逆市走强。

今天早盘，镍概念股开盘大跌，指数收跌近7%，

青岛中程跌超18%， 盛屯矿业 、宁波联合等接近跌停。

华友钴业开盘迅速跌停，这是华友钴业连续第二日跌停。

消息面上，近日，青山控股被外资巨头逼仓的事情闹得沸沸扬扬。有传闻称与华友钴业签订了供货合同的青山集团，因持有镍的空单而爆仓。

格林美也跌近7%。

对此，格林美午间公告称，公司没有参与镍期货交易以及经营不受镍期货事件影响。

说明如下：1. 格林美从不参与镍期货操作，当前镍期货持仓量为零，本次镍期货事件与格林美没有关系，公司各项生产经营与经营业绩均不受本次镍期货事件的影响；2. 格林美三元前驱体订单出口单占 60%以上，以月均价为计价准则实施买卖，短期镍暴跌暴涨不影响格林美买卖计价体系，对格林美经营不产生实质性影响；当前公司三元前驱体每月出货量近 1.0 万吨，公司2022年三元前驱体的订单总量超过20万吨，公司的产能具备交单能力，公司将全力完成 2022 年的市场交单。3. 格林美印尼镍资源项目的建设运行不受本次镍期货事件影响。

分析：镍空单被逼仓事件

以浙江某企业亏60亿美元圆满解决

3月8日，伦敦金属交易所(LME)决定，自伦敦时间08:15(北京时间16:15)起，暂停LME所有场所的镍合约交易、给予建银国际更多时间补足未能按时追加的保证金、目前LME镍合约的保证金将根据3月7日的收盘价计算、取消英国时间3月8日0:00及以后在场外交易和select屏幕交易系统执行的镍交易、将推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。

对此，华创证券有色金属行业研究分析，镍空单被逼仓事件以浙江某企业亏60亿美元圆满解决。

1、有关部门和LME出手为化解问题关键

按照浙江某企业2万美元/吨的20万吨电解镍空单，按照Lme镍今日最高10万美元/吨意味着最高浮亏160亿美元。如果LME未给予建银国际(建设银行子公司)更多时间补足因某位金属行业客户未能向其支付保证金而未能向交易所追加保证金，则意味着建银违约所有头寸可以被强平并直接产生最大160亿美元的亏损，建银亏损后向浙江某企业追偿，而浙江某企业不可能拿得出这么多钱。即使建行帮其垫资补齐保证金，镍逼仓也不会结束，镍价继续暴涨，意味着留给建行的风险敞口无限大，所谓的浙江某企业无限向后移仓或者不愿意认输都是拿建行的钱进行火中取栗，建行不可能同意。3月8日，建设银行董事长拜会五矿集团董事长就未来深度战略合作达成共识。五矿为有色金属贸易起家的央企，说明建行开始寻求专业公司支持并开展自救。五矿可协调货源帮其交货。嘉能可等多头同意也是问题解决的必要条件。港交所为LME大股东对解决问题有帮助，但LME出手更多是为了化解市场风险，不干预或者直接强平，多头浮盈但空头破产支付不起，拿到的也是空头支票。

2、浙江某企业以60亿美元亏损保命为好结局

按照3月7日Lme镍5万美元/吨收盘价，保证金规模为60亿美元，大概率仍由建行垫付，然后浙江某企业筹资偿还给建行。以浙江某企业每年200亿元左右的盈利可以偿还该债务。如果不进行协议平仓，将把建行和自己推向破产境地。浙江某企业持有20万吨电解镍空单但其只生产镍铁，以外购俄镍等货物进行交仓，但俄乌冲突导致货拿不到最终形成逼仓，我们认为青山的操作投机成分大于保值。该公司投机规模一直都很大，曾经也逼仓过嘉能可并获得成功。如果不能吸取教训终将付出更大代价。

3、嘉能可等海外贸易商顺利获利了结

浙江某企业的亏损多数为嘉能可和托克等海外贸易商的利润。虽然嘉能可可以获利更多，但也可能是空头支票。至于浙江某企业是否会转让股权给嘉能可不得而知。

4、镍价将回归正常并下跌

短期，逼仓结束后，镍价将回归正常，当前为历史最低库存，镍价下跌较困难。中长期，22年镍供给预计增加35万吨至267万吨，增速高达15%。不锈钢占镍需求80%，年增速在7%左右。电动车占镍需求10%，按照一辆三元锂电池电动车50千克的用量，新增150万辆拉动需求增加7.5万吨。镍价有望稳步下跌。但期货交割品为电解镍，不生产电解镍而空更多是投机行为。

CRO又崩了

药明康德再度暴跌6.5%

与此同时，CRO指数又崩了，开盘后迅速走低，截止午盘，收跌近4%。

千亿巨头药明康德继续下挫6.5%，最新股价91.8元，市值只剩下2650亿元。

泰格医药跌近6%、昭衍新药、康龙化成双双跌超5%。

光伏、半导体逆市走强

黄金大涨

黄金涨幅靠前，指数涨超3%。

赤峰黄金、山东黄金涨幅靠前。

光伏、半导体逆市走强。指数涨近2%。

嘉寓股份一度拉升涨近20%，收涨7.45%。

清源股份涨停，固德威、大全能源、捷佳伟创、天合光能等冲高。

消息上，国家能源局成，推动第一批1亿千瓦规模风、光基地项目尽快建成投产，加快第二批基地项目组织。

煤炭崛起

发改委：做好煤炭保供稳价工作

煤炭股强势出击，中国神华领涨超3%，平煤股份、淮北矿业、潞安环能、陕西煤业等跟涨。

国家发改委网站3月9日信息显示，进入2022年，受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升并屡创新高，同时国内煤炭消耗呈快速增长态势，对煤炭保供稳价形成新的挑战。

国家发展改革委立足以煤为主的基本国情，近期多次召开煤电油气运保障工作部际协调机制专题会议，与有关成员单位和相关地区围绕煤炭稳产增产工作，研究延长保供政策等有关措施，同时进一步梳理具备增产潜力的煤矿，探索出台增产保供的新政策新举措。

下一步， 国家发展改革委将会同相关部门、煤炭主产区和重点企业持续加大工作力度，从推动手续办理、加强应急储备等多方面完善煤炭产供储销体系，进一步释放优质煤炭产能，强化煤矿生产调度，力争全国煤炭日产量稳定在1200万吨以上，确保产能合理、产量充裕，运销畅通，安全保供。

（文章来源：中国基金报）

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