天亿马上市首日涨62% 募资5.7亿五矿证券赚0.4亿

北京11月12日讯 今日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”，301178.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，天亿马每股报78.90元，涨幅62.15%，成交额6.30亿元，振幅40.69%，换手率67.35%，总市值37.17亿元。

天亿马系一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。

天亿马控股股东为林明玲，实际控制人为林明玲、马学沛夫。本次发行后，林明玲直接持有公司1339.42万股股份，占公司本次发行后总股本的28.43%。马学沛直接持有公司257.58万股股份，占公司本次发行后总股本的5.47%，通过励志投资间接持有公司25.76万股股份，占公司本次发行后总股本的0.55%，合计持有公司283.34万股股份，占公司本次发行后总股本的6.01%。据此，林明玲、马学沛夫妇合计持有公司1622.75万股股份，占公司本次发行后总股本的34.44%。

天亿马于2021年4月22日首发过会，创业板上市委员会2021年第24次审议会议提出问询的主要问题：

1.发行人报告期内综合毛利率持续下降，2020年信息设备销售收入占比大幅上升，研发费用占营业收入比例逐年下降。请发行人代表结合同行业可比公司情况，说明发行人竞争优劣势及符合“三创四新”要求的具体体现。请保荐人代表发表明确意见。

2.2020年7-8月，发行人自志美实业采购浪潮服务器，并向飞达乐享销售。上述交易使志美实业成为发行人2020年度第一大供应商，飞达乐享成为发行人2020年度第二大客户。请发行人代表说明上述交易的商业合理性和价格的公允性。请保荐人代表发表明确意见。

3.报告期内发行人存在同一项目分别签订信息系统集成、软件开发及技术、信息设备销售等多份合同的情况。请发行人代表结合信息系统集成服务和软件开发及技术服务的特点，说明上述业务收入确认的时点及依据，是否符合企业会计准则的规定。请保荐人代表发表明确意见。

4.发行人2019年、2020年下半年营业收入约占全年的80%，显著高于以往年度，请发行人代表说明原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。

天亿马本次在深交所创业板上市，公开发行股票1177.80万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为48.66元/股，保荐机构（主承销商）为五矿证券有限公司，保荐代表人为温波、宋平。天亿马本次发行募集资金总额为5.73亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.10亿元。

天亿马最终募集资金净额比原计划多2.31亿元。天亿马于10月28日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金2.79亿元，拟分别用于智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目和补充流动资金。

天亿马本次发行费用合计6285.68万元，五矿证券有限公司获得保荐承销费用4160.83万元。

2021年1-9月，天亿马实现营业收入2.35亿元，较上年同期增长67.53%；归属于发行人股东的净利润1469.13万元，较上年同期增长193.03%；扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润1372.65万元，较上年同期增长234.71%；经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，上年同期为-2271.09万元；基本每股收益为0.42元/股，较上年同期增长193.03%；加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期增加3.25个百分点。

天亿马还表示，公司预计2021年营业收入约为4.24亿元至4.60亿元，较2020年同期增长15.62%至25.24%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约为6036.00万元至6610.00万元，较2020年同期增长10.83%至21.37%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为5576.00万元至6150.00万元，较2020年同期增长9.35%至20.60%。前述业绩情况系公司预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。