奕东电子上市首日涨32.5% 超募11亿招商证券赚1.8亿

北京1月25日讯今日，奕东电子科技股份有限公司（简称“奕东电子”，301123.SZ）在深交所创业板上市，截至收盘，奕东电子每股报49.33元，涨幅32.5%，振幅24.52%，换手率69.74%，成交额18.74亿元，总市值115.23亿元。

奕东电子主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。公司以产品研发设计和精密模具设计制造为核心，以数码和手机电池保护板FPC开发技术、精密模具开发技术、高亮导光板开发技术等核心技术为支撑，为下游客户提供精密电子零组件产品。

奕东电子控股股东为邓玉泉，实际控制人为邓玉泉、邓可父子。截至招股说明书签署日，自然人邓玉泉直接持有公司9141.1152万股股份，持股比例为52.18%；通过奕东控股间接持有公司4510.1093万股股份，间接持股比例为25.74%；通过奕孚投资间接持有公司32.5268万股股份，间接持股比例为0.19%；通过奕宁投资间接持有公司8.2066万股股份，间接持股比例为0.05%；通过奕萃投资间接持有公司5.0040万股股份，间接持股比例为0.03%；通过奕合投资间接持有公司19.2154万股股份，间接持股比例为0.11%。邓玉泉之子邓可通过奕孚投资间接持有公司80.0641万股股份，间接持股比例为0.46%。邓玉泉及邓可二人直接和间接持有公司股权比例合计为78.75%。

邓玉泉，男，拥有中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于华中工学院（现华中科技大学），本科学历。2019年12月至今任奕东电子董事长。邓可，男，拥有中国国籍，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士学历。2019年12月至今任奕东电子董事、总经理。

奕东电子于2021年6月3日首发过会，创业板上市委员会2021年第29次审议会议提出问询的主要问题：

1.发行人于2019年10月新增股东小米产业基金，持股比例3%。发行人在报告期主要是通过维胜科技接收小米或其ODM制造工厂的订单。2020年9月，发行人成为小米的FPC直接供应商。2020年，发行人对维胜科技的销售额同比下降41.85%。请发行人代表说明：（1）申报前一年引入主要客户的产业基金的原因与合理性；（2）小米产业基金入股价格的公允性，协议或非正式承诺中是否包含小米与发行人之间直接或间接合作的利益安排；（3）入股行为与发行人成为小米的FPC直接供应商之间是否有因果关系；（4）2020年度对维胜科技销售规模同比大幅下滑是否与直接销售给小米有关；（5）发行人未来是否有类似的引入客户作为股东的计划。请保荐人代表发表明确意见。

2.2020年度发行人对比亚迪销售规模同比大幅下滑。请发行人代表说明：（1）对比亚迪销售规模下降的主要原因；（2）发行人在新能源动力电池FPC业务方面的优劣势，以及相关市场风险揭示是否充分。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表说明印度新冠疫情对发行人印度子公司的生产经营是否产生重大不利影响，相关风险揭示是否充分。请保荐人代表发表明确意见。

奕东电子本次在深交所创业板上市，本次公开发行股票数量为5840万股，发行价格为37.23元/股，保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为章毅、刘光虎。

奕东电子本次发行募集资金总额为21.74亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为19.71亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多10.57亿元。奕东电子于2022年1月18日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金9.14亿元，拟分别用于印制线路板生产线建设项目、先进制造基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

奕东电子本次发行费用总额为2.03亿元，招商证券获得保荐及承销费用1.79亿元。

2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，奕东电子实现营业收入分别为9.92亿元、10.55亿元、11.75亿元、10.76亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为4552.03万元、1.03亿元、1.84亿元、1.43亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7258.51万元、1.08亿元、1.71亿元、1.36亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为8604.12万元、1.62亿元、1.59亿元、9471.73万元。

奕东电子2021年度营业收入预计为14.50-15.00亿元，同比增长23.37%-27.62%；归属于母公司所有者的净利润预计为2.00-2.25亿元，同比增长8.57%-22.14%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为1.90-2.15亿元，同比增长10.86%-25.45%。

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