世界简讯:奥浦迈上市首日涨58.65% 超募10亿元海通证券保荐

北京9月2日讯今日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（股票简称：奥浦迈，股票代码：688293）股票在上交所科创板上市。截至收盘，奥浦迈报127.24元，上涨58.65%，振幅14.68%，成交额15.82亿元，换手率73.47%，总市值104.31亿元。

公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的高新技术企业。公司以细胞培养技术和工艺开发为基础，主营业务涉及细胞培养基系列产品和生物药委托开发生产服务两大应用领域。细胞培养基产品和CDMO服务均伴随着生物制药开发的全过程，即从疾病机理研究到药物上市。

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截至上市公告书签署日，肖志华直接持有公司24.41%的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为肖志华和贺芸芬夫妇。肖志华和贺芸芬夫妇通过宁波稳实间接控制7.08%的股份。直接和间接合计控制公司股份比例为31.49%。肖志华，1974年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权；贺芸芬，1979年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。

2022年4月13日，奥浦迈首发过会。上市委现场问询问题为：

1.请发行人代表说明：（1）发行人CDMO业务描述是否准确，目前CDMO业务是否仅包括合同研发和样品生产；（2）CDMO业务未来的发展路线以及除细胞株构建服务外其他CMC相关技术先进性的体现；（3）在2021年度临近IPO申报基准日前，与免疫方舟发生大额CDMO交易的商业合理性、与免疫方舟自身业务规模和真实需求的匹配性。请保荐代表人说明在申报前对该等交易真实性所做的核查程序及结果，并就上述事项发表明确意见。

2.请发行人代表说明：发行人与长春金赛在临近IPO申报基准日前发生的转让配方并锁定委托加工关系交易的商业合理性，上述交易条款是否合理、定价是否公允，发行人因上述转让配方所获收益是否应计入非经常性损益。请保荐代表人说明在申报前就上述交易真实性所做的核查程序及结果，并就上述事项发表明确意见。

3.请发行人代表：（1）说明发行人的技术储备、市场地位与技术先进性；（2）结合发行人全部5项用于主营业务的发明专利均系申报基准日前12个月内获得授权的事实，说明全部5项发明专利在报告期内用于主营业务的情况，发行人是否符合“形成主营业务收入的发明专利在5项以上”的科创属性评价标准。请保荐代表人发表明确意见。

奥浦迈本次在上交所科创板公开发行新股2049.51万股，发行价格为80.20元/股，募集资金总额为164,370.56万元；扣除发行费用后，募集资金净额为151,094.48万元。

奥浦迈实际募资净额比原拟募资多100,827.94万元，公司2022年8月30日披露的招股书显示，公司原拟募资50,266.54万元，拟分别用于“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”、“奥浦迈细胞培养研发中心项目”、“补充流动资金”。

奥浦迈本次发行的保荐机构（主承销商）是海通证券，保荐代表人是靳宇辰、王冰。奥浦迈本次发行费用总额为13,276.08万元，其中海通证券获得保荐及承销费用11,505.94万元。

2019年-2021年，奥浦迈营业收入分别为5,852.11万元、12,497.05万元、21,268.33万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,513.63万元、8,950.25万元、24,300.33万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为-1,226.54万元、1,168.46万元、6,039.37万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-1,279.52万元、544.70万元、4,954.34万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1,724.55万元、320.29万元、11,462.50万元。

2022年1-6月，公司营业收入为14,671.54万元，较上年同期增长78.08%；归属于母公司所有者的净利润为5,335.66万元，较上年同期增长181.43%。；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,836.64万元，较上年同期增长204.43%；经营活动产生的现金流量净额为2,051.89万元，同比下降14.87%。

公司预计2022年1-9月营业收入22,500.00万元-24,500.00万元，变动率为48.83%-62.06%；归属于母公司所有者的净利润7,700.00万元-8,500.00万元，变动率为63.08%-80.02%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,000.00万元-7,800.00万元，变动率为89.39%-111.03%。

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