全球热议:鞍重股份拟1.8亿收购金辉再生剩余30%股权 股价涨2%

北京3月13日讯今日，鞍重股份(002667.SZ)股价上涨，截至收盘报21.48元，涨幅1.99%。

昨日晚间，鞍重股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。鞍重股份拟以发行股份及支付现金方式购买熊晟持有的江西金辉再生资源股份有限公司（简称“金辉再生”）30.00%股权。同时，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

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需特别说明的事项为，本次交易系上市公司收购控股公司的少数股权。本次交易前，上市公司通过子公司宜春领好持有金辉再生70%股权；本次交易完成后，鞍重股份将通过直接和间接方式合计持有金辉再生100%股权。

本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，经初步评估及协商，签署协议约定标的公司的整体估值不超过人民币6亿元，对应标的资产（即金辉再生30%股份）的价格不超过1.8亿元。

本次发行股份的发行价格为19.36元/股。本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

交易对方在本次交易中获得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后，股份锁定期内，交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

关于募集配套资金，预案显示，本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设费用、支付本次交易现金对价、补充流动资金及支付中介机构费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行股份数量将以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。本次发行股份募集配套资金的最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与本次发行的独立财务顾问根据市场询价的情况协商确定。

本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

金辉再生主营业务为锂云母及钽铌选矿生产、销售及工艺研发。2022年，公司实现营业收入39,504.37万元，上年同期为14,503.04万元；净利润为18,458.33万元，上年同期为1,042.19万元。

鞍重股份表示，本次交易系收购上市公司控股子公司的少数股权，本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司控股股东均为上海领亿，实际控制人均为黄达，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

截至预案公告日，由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，其估值作价尚未确定，上市公司将在标的资产估值作价确定后，对重组后的股权结构进行测算，具体结果将在重组报告书中予以披露。

此外，鞍重股份表示，本次交易完成后，上市公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，财务状况得到改善，持续盈利能力进一步增强。鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，公司将在相关审计、评估等工作完成后，在重组报告书中就本次交易对上市公司盈利能力的影响详细测算并披露。

3月10日，鞍重股份发布2022年年度报告。2022年，公司实现营业收入11.86亿元，同比增长417.95%；实现归属于上市公司股东的净利润8239.41万元，上年同期为-9592.25万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7937.29万元，上年同期为-9970.99万元；经营活动产生的现金流量净额3737.95万元，上年同期为-1.46亿元。

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