康希诺跌9.66% 中信证券西南证券上月初喊买

中国经济网北京10月8日讯 今日，康希诺(688185.SH)股价大跌，截至收盘，该股报306.05元，跌幅9.66%。

9月初，西南证券、中信证券纷纷发布研报喊买康希诺。

9月1日，西南证券发布研报《康希诺(688185)2021年中报点评：新冠疫苗快速放量 股权激励彰显长期动力》，研究员为杜向阳。研报认为，新冠疫苗推动业绩大幅增长。公司新冠疫苗于2021年2月在我国有条件上市，单针总体保护效力为65.7%，凭借单针免疫的接种和运输优势，实现快速放量。

西南证券预计2021-2023年归母净利润分别为29.6亿元、70亿元、92亿元，对应PE为33、14、11倍。看好公司的多技术创新平台持续发力，给予公司2021年45倍估值，对应目标价538.65元，给予“买入”评级。

9月7日，中信证券发布研报《康希诺(688185)：中报扭亏为盈 新冠疫苗放量可期》，研究员为陈竹。研报认为，康希诺是国内领先创新型疫苗企业，公司汇集资深专家与疫苗行业顶级专家，拥有卓越的管理水平与强劲的研发实力；公司在13个适应症共布局16条创新疫苗产品管线；短期看，重组腺病毒载体新冠疫苗、MCV4/MCV2具有巨大商业价值；中长期看，PCV13i/PBPV、组分百白破系列、结核病加强疫苗均聚焦临床痛点需求，市场潜力巨大；结合股权激励计划的业绩指引，今年产能释放进展料略低于预期。

中信证券下调2021-2023年净利润预测至33.87/53.28/56.95亿元（原预测为55.17/93.85/104.78亿元），给予公司2021年35XPE估值，对应目标价约为480元/股（原目标价588元/股），维持“买入”评级。