新资讯：百甲科技北交所上市首日破发跌8.8% 太平洋证券保荐

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北京3月14日讯今日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（股票简称：百甲科技，股票代码：835857.BJ）在北交所上市。该股开盘后破发，截至收盘报3.65元，跌幅8.75%，成交额6913.42万元，振幅9.75%，换手率17.30%，总市值6.62亿元。

百甲科技的主营业务为重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、钢桁架、非标设备等钢结构制品的制造和加工，装配式钢结构建筑配套的PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工，以及为客户提供工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方案。

公司本次发行数量不超过37,800,000股（不含超额配售选择权）；不超过43,470,000股（全额行使超额配售选择权后），发行价格为4.00元/股。

百甲科技本次发行的保荐机构（主承销商）为太平洋证券股份有限公司，保荐代表人杨竞、张兴林。

本次发行超额配售选择权行使前，百甲科技的募集资金总额为人民币15,120.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]241Z0004号《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司验资报告》，确认公司截至2023年3月7日，应募集资金总额为15,120.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,654.32元，募集资金净额为人民币12,465.68万元。

2023年2月27日，百甲科技发布的招股书显示，公司拟募集资金17,010.00万元，分别用于宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目、百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目、安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目、新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目、钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目。

百甲科技本次发行费用总额2,654.32万元（行使超额配售选择权之前）；2,881.68万元（若全额行使超额配售选择权），其中太平洋证券股份有限公司获得保荐承销费用1,511.98万元（行使超额配售选择权之前）；1,738.78万元（若全额行使超额配售选择权）。

2019年至2022年1-6月，百甲科技的营业收入分别为77,135.90万元、94,776.80万元和99,663.99万元、50,382.74万元；净利润分别为3,332.26万元、5,122.06万元、5,065.76万元、2,301.67万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3,331.21万元、5,123.70万元、5,069.98万元、2,301.67万元；归属于母公司所有者的扣非净利润分别为3,101.42万元、4,647.83万元、4,531.80万元、2,021.87万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,252.14万元、5,837.08万元、-4,374.20万元、-15,824.35万元。

2022年全年，百甲科技实现营业收入101,665.56万元，同比增长2.01%；实现净利润5,461.90万元，同比增长7.82%；归属于母公司所有者的净利润为5,461.90万元，同比增长7.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,715.76万元，同比增长4.06%；经营活动产生的现金流量净额为-15,383.76万元，同比增长251.69%。

结合公司2023年1月以来业务的开展情况，经初步预测，百甲科技2023年1-3月预计营业收入22,000-26,000万元，变动比例-10.35%至5.95%；归属于母公司股东的净利润为700-900万元，变动比例-15.92%至8.11%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润650-850万元，变动比例-19.18%至5.69%。

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