中国电信IPO募资471亿上市次月破发 六券商赚3亿元

中国经济网北京9月24日讯 今日，中国电信(601728.SH)股价下跌，截至收盘报4.44元，跌幅2.42%，成交额15.85亿元，换手率6.13%，总市值4054.99亿元。 

中国电信于2021年8月20日在上交所主板上市，发行价格为4.53元/股。上市首日，中国电信开盘报4.79元，涨幅5.74%，盘中最高价报6.52元，最低价报4.58元，当日收盘报6.11元，涨幅34.88%。中国电信于今日首次跌破发行价，盘中最低报4.43元，跌幅2.64%。 

中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力，深化体制机制改革，以创新、融合构建差异化优势，致力于为个人（ToC）、家庭（ToH）和政企（ToB/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。 

上市公告书显示，超额配售选择权行使前，中国电信本次发行的发行规模为103.96亿股，占本次发行完成后总股数的11.38%；若本次A股发行的超额配售选择权全额行使，则本次发行完成后的发行规模为119.56亿股，占本次发行完成后总股数的12.87%。 

中国电信本次发行的联席保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为龙亮、徐石晏及王晨宁、董军峰。联席主承销商为中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司。 

在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，中国电信本次发行募集资金总额为470.94亿元；在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，中国电信本次发行募集资金总额为541.59亿元。扣除发行费用后，在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行募集资金净额为467.12亿元；若全额行使本次A股发行的超额配售选择权，本次发行募集资金净额为537.27亿元。 

中国电信于8月6日披露的招股书显示，公司实际募集资金扣除发行费用后，将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。 

在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，本次发行费用总额约为3.82亿元，其中，中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司共获得承销费及保荐费3.15亿元。 

若全额行使本次A股发行的超额配售选择权，则本次发行费用总额约为4.32亿元，其中，中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司共获得承销费及保荐费3.63亿元。 

招股说明书显示，2021年1-3月，中国电信实现营业收入1063.17亿元，较上年同期增长12.68%；净利润65.04亿元，较上年同期增长10.48%；归属于母公司股东的净利润64.41亿元，较上年同期增长10.63%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72.33亿元，较上年同期增长16.81%；经营活动产生的现金流量净额为276.96亿元，较上年同期增长18.19%。 

根据报告期内及报告期后的经营情况，中国电信对2021年1-6月业绩进行了预计，预计2021年1-6月营业收入约为2136.06亿元至2184.17亿元，同比增长幅度约为11%至13.5%；归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元至178.55亿元，同比增长幅度约为26%至28%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为160.66亿元至163.55亿元，同比增长幅度约为11%至13%。