久盛电气首日涨69% 上市募资6.3亿招商证券赚0.95亿

北京10月27日讯今日，久盛电气股份有限公司（简称“久盛电气”，301082.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，久盛电气报26.21元，涨幅69.32%，成交额6.62亿元，换手率72.59%，振幅38.70%，总市值42.37亿元。

久盛电气主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司的主要产品为矿物绝缘电缆、无机矿物绝缘金属护套电缆等防火类特种电缆以及中低压电力电缆和塑料绝缘电缆。

湖州迪科实业投资有限公司持有久盛电气6995.51万股，占久盛电气总股本的57.70%，为久盛电气控股股东；张建华系久盛电气实际控制人，报告期内未发生变化。截至招股说明书签署之日，张建华直接持有久盛电气9.86%的股权，并通过湖州迪科实业投资有限公司间接控制久盛电气57.70%的股权，合计控制久盛电气首次公开发行股票前总股本的67.56%。

久盛电气于2021年3月18日首发过会，创业板上市委员会2021年第16次审议会议提出问询的主要问题：

1.久立集团系发行人主要供应商久立电气的母公司，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员等与久立集团及其下属企业之间存在持股、既往任职、资金业务往来等情形。请发行人代表说明发行人与久立集团及其下属企业是否属于关联方，是否存在利益输送情形。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内，发行人销售费用中外部销售服务费占比较高。请发行人代表说明：（1）通过外部销售服务人员提供销售服务的商业合理性，是否符合行业惯例；（2）向外部销售人员支付的销售佣金和市场开发费的计算方法和发放方式，是否依法代扣代缴相关税费。请保荐人代表发表明确意见。

久盛电气本次在深交所创业板上市，公开发行新股的数量为4041.24万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行的新股，发行价格为15.48元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为闫坤，张阳。久盛电气本次发行募集资金总额为6.26亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.08亿元。

久盛电气最终募集资金净额比原计划多3973.27万元。久盛电气于2021年10月18日披露的招股书显示，公司原拟募集资金4.68亿元，其中2.68亿元用于年产12000km无机绝缘电缆及年产600km油井加热电缆项目，2亿元用于补充流动资金。

久盛电气本次发行费用合计1.17亿元，其中保荐机构招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用9450.04万元。

招股书显示，2021年1-6月，久盛电气实现营业收入8.59亿元，同比增长65.58%；归属于母公司股东的净利润4091.43万元，同比增长23.77%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4090.39万元，同比增长29.84%；经营活动产生的现金流量净额-3848.32万元，同比增长171.94%。

上市公告书显示，2021年1-9月，久盛电气实现营业收入14.19亿元，同比增长64.20%；归属于母公司股东的净利润6967.38万元，同比增长30.65%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6932.21万元，同比增长34.20%；经营活动产生的现金流量净额-4544.05万元，同比下降297.58%