纬德信息上市首日涨24% 超募1亿元中信证券赚0.52亿

北京1月27日讯今日，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”，688171.SH）在上交所科创板上市，截至收盘，每股报35.44元，涨幅23.57%，成交额4.88亿元，振幅21.09%，换手率70.36%，总市值29.69亿元。

纬德信息是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，公司致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务。公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供信息安全整体解决方案。

纬德信息的实际控制人和控股股东为尹健，直接持有公司51.61%的股份。

纬德信息于2020年11月9日首发过会，科创板股票上市委员会2020年第100次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表说明：（1）公司收入增长是否具有可持续性；（2）发行人业务是否对国家电网政策构成依赖；（3）发行人是否有进入其他行业领域的技术储备。并请发行人代表分析公司是否存在可持续经营的重大风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合其人员构成和产品特征，说明将公司定位为软件开发企业的依据及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

纬德信息本次在上交所科创板上市，发行数量为2094.34万股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为28.68元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为周鹏、肖少春。

纬德信息本次发行募集资金总额为6.01亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.21亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多1.00亿元。纬德信息于2022年1月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.20亿元，分别用于新一代智能安全产品研发及产业化项目、信息安全研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金项目。

纬德信息本次公开发行新股的发行费用合计8005.58万元（不含增值税金额），其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销费及保荐费5194.26万元。

本次发行的保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司中证投资跟投比例为5%，获配股份数量为104.7170万股，获配金额3003.28万元。中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

2021年10月，证监会网站披露关于对周鹏、肖少春采取出具警示函监管措施的决定。周鹏、肖少春二人在保荐广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责履行相关职责，未发现纬德信息2020年度审阅报告存在未计提2020年度员工年终奖情形，导致年度研发投入占比发生重大误差，影响纬德信息的科创属性判断。

按照根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第174号）第七十六条、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第170号）第五条、第六十五条的规定，证监会决定对周鹏、肖少春采取出具警示函的监督管理措施。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，纬德信息的营业收入分别为8232.96万元、1.22亿元、1.36亿元、5151.89万元；归属于母公司所有者的净利润分别为2709.71万元、6353.29万元、6366.69万元、2161.54万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4028.97万元、6046.46万元、5278.31万元、1996.15万元；经营活动产生的现金流量净额分别为592.83万元、5291.66万元、2942.99万元、1418.83万元。

2021年1-9月，纬德信息实现营业收入8262.03万元，同比增长7.66%；实现净利润3636.32万元，同比减少9.35%；实现扣除非经常性损益后的净利润3369.66万元，同比减少1.31%；经营活动产生的现金流量净额为1813.58万元，同比增长93.52%。

结合行业上下游发展趋势以及公司实际经营情况，公司预计2021年度实现营业收入约为1.77亿元至2.00亿元，同比增长30.24%至47.17%；实现归属于母公司股东净利润约为5500.00万元至6500.00万元，同比增长-13.61%至2.09%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为5100.00万元至6100.00万元，同比增长-3.38%至15.57%。

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