铜冠铜箔上市首日涨26% 超募22亿两券商合赚1.3亿

北京1月27日讯今日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”，301217.SZ）在深交所创业板上市。截至收盘，铜冠铜箔每股报21.70元，涨幅25.65%，振幅24.09%，换手率63.89%，成交额26.33亿元，总市值179.90亿元。

铜冠铜箔主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。PCB铜箔是制造覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的主要原材料，覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）是电子信息产业的基础材料，公司生产的PCB铜箔产品终端应用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。锂电池铜箔主要用于锂电池的负极集流体，是锂电池制造中的重要基础材料之一，公司生产的锂电池铜箔产品最终应用在新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等领域。

截至上市公告书出具日，铜陵有色持有铜冠铜箔6.00亿股，占公司本次发行后股份总额的72.375%，为公司的控股股东。截至2021年12月31日，铜陵有色控股股东系有色集团，持有铜陵有色36.53%股份，有色集团由安徽省国资委持股90.00%，由安徽省财政厅持股10.00%，公司的实际控制人系安徽省国资委。

铜冠铜箔2021年8月19日首发过会，创业板上市委员会2021年第50次审议会议提出问询的主要问题：

1.报告期内发行人收入基本持平但净利润持续下滑，2021年上半年收入和净利润同比增长较大。请发行人代表说明铜价变动情况对2021年上半年净利润的影响。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内，发行人与控股股东共用ERP、OA等系统。请发行人代表结合实际使用情况,说明与控股股东及其关联方共用相关系统是否影响发行人的独立性，现行的内控制度能否有效确保业务、财务的独立性。请保荐人代表发表明确意见。

3.报告期内发行人及其子公司在有色集团财务公司有存款、贷款等业务。请发行人代表说明：（1）发行人与财务公司资金交易的风险防范措施；（2）有色集团及财务公司是否作出避免自动归集发行人闲置资金的承诺。请保荐人代表发表明确意见。

铜冠铜箔本次在深交所创业板上市，本次公开发行股票数量为20725.3886万股，发行价格为17.27元/股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为朱哲磊、张翼，联席主承销商为平安证券股份有限公司。

铜冠铜箔本次发行募集资金总额为35.79亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为34.30亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多22.33亿元。铜冠铜箔于2022年1月24日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金11.97亿元，拟分别用于铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）、高性能电子铜箔技术中心项目、补充流动资金。

铜冠铜箔本次发行费用总额为1.49亿元，国泰君安证券、平安证券合计获得保荐及承销费用1.33亿元。

2018年至2020年，铜冠铜箔营业收入分别为24.11亿元、24.00亿元及24.60亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.20亿元、9690.49万元及7171.31万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.55亿元、7606.33万元、5749.08万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2.57亿元、3.11亿元、-2.03亿元。

2021年1-9月，铜冠铜箔营业收入为30.71亿元，同比增长77.93%；归属于母公司所有者的净利润为2.84亿元，同比增长574.28%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元，同比增长741.06%；经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元。

结合公司2021年1-9月已实现业绩数据以及目前的在手订单、客户预计需求等情况，经公司初步预测，铜冠铜箔2021年全年营业收入39.65亿元，同比增长61.17%；归属于母公司所有者的净利润3.49亿元，同比增长387.26%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3.40亿元，同比增长491.14%。

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