吉凯基因IPO上会被否 保荐机构为中金公司

中国经济网北京9月23日讯 上交所科创板上市委员会2021年第71次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，上海吉凯基因医学科技股份有限公司（以下简称“吉凯基因”）首发不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年被否的第18家IPO企业。 

吉凯基因的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为李胤康、赵冀。今年中金公司保荐过会的IPO项目有15单。此前，1月7日，中金公司保荐的中国铁建重工集团股份有限公司和中粮工程科技股份有限公司过会；2月2日，中金公司保荐的新疆大全新能源股份有限公司过会；3月11日，中金公司保荐的东方航空物流股份有限公司过会；3月25日，中金公司保荐的诺思格(北京)医药科技股份有限公司过会；4月2日，中金公司保荐的日禾戎美股份有限公司过会；5月12日，中金公司保荐的株洲中车时代电气股份有限公司过会；6月24日，中金公司保荐的华厦眼科医院集团股份有限公司过会；6月28日，中金公司和高盛高华证券保荐的百济神州有限公司过会；7月5日，中金公司保荐的上海安路信息科技股份有限公司过会；7月8日，中金公司保荐的中铁特货物流股份有限公司过会；7月15日，中金公司保荐的成都趣睡科技股份有限公司过会；7月22日，中金公司和中信建投保荐的中国电信股份有限公司过会；8月6日，中金公司保荐的亚信安全科技股份有限公司过会；9月1日，中金公司保荐的万凯新材料股份有限公司过会；9月2日，中金公司保荐的北京理工导航控制科技股份有限公司过会。此外，9月3日，中金公司保荐的浙江天地环保科技股份有限公司被否。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算） 

吉凯基因作为国内药物靶标发现的先行者，业务覆盖靶标筛选及验证、抗体药物及细胞治疗药物的临床前研究等药物开发流程中的源头创新阶段。公司以RNAi技术为核心，同时也通过CRISPR/Cas9、基因过表达等其他基因操作技术，开展药物靶标发现及其衍生业务。 

吉凯基因控股股东、实际控制人为曹跃琼。曹跃琼直接持有公司2385.71万股股份（占公司发行前股份总数的30.69%），同时其直接持有公司股东锦勤投资14.53%的出资份额，且实际控制锦勤投资的执行事务合伙人善勤投资，故曹跃琼通过锦勤投资控制公司1017.39万股股份（占公司发行前股份总数的13.09%）。上海阳跃直接持有公司450.60万股股份（占公司发行前股份总数的5.80%），曹跃琼作为上海阳跃有限合伙人，持有上海阳跃45.71%出资份额。曹跃琼与上海阳跃于2019年12月2日签署《一致行动协议》。综上，曹跃琼直接或间接合计控制公司发行前49.57%的股份，合计控制公司30%以上的表决权，系公司实际控制人。 

吉凯基因原拟于上交所科创板上市，拟公开发行股票2591.37万股，占公司发行后总股本的比例为25%，公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。公司原拟募集资金12.00亿元，分别用于靶标筛选及验证研究中心建设项目、CHAMP平台升级项目、创新药物靶标数据中心建设项目、创新药物研发项目、补充流动资金。 

上市委现场问询问题

1.请发行人代表说明：（1）发行人提供服务的可替代性；（2）发行人靶标筛选和验证方面的核心技术是否是行业内常规技术，是否具备较高的技术壁垒；（3）CHAMP平台和细胞治疗平台目前研发的产品大部分是否是针对常规成熟靶点，发行人技术优势和相应的研发能力。请保荐代表人对发行人技术先进性和科技创新能力发表明确意见。 

2.根据申请文件，同行业可比公司主要客户为制药企业、生物技术公司等，而发行人主要客户为研究型医生等个人客户。请发行人代表说明：（1）研究型医生是否是从事国内从事靶标发现研究的主流群体，其采购发行人产品是否涉及买卖数据、数据造假、编造研究过程等医学科研诚信事件；（2）报告期各期公司销售费用率远高于同行业公司的原因及合理性，报告期第三方回款占营业收入比例在50%以上的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。 

3.根据申请文件，发行人报告期持续亏损且亏损幅度扩大，毛利率持续下降，期间费用率远高于同行业可比公司。请发行人代表说明：（1）靶标筛选及验证服务业务收入下降幅度较大的原因；（2）公司服务的群体特殊且范围有限，公司经营情况改善是否有核心技术和市场空间方面的支撑；（3）公司2020年12月确认的向普米斯生物转让项目收入是否符合收入确认条件，公司是否符合《科创属性评价指引》对收入及增长率的要求。请保荐代表人对公司持续经营能力发表明确意见。 

需进一步落实事项

无。 

今年IPO被否企业一览：