洁雅股份超募6.6亿首日涨44% 实控人涉股权纠纷诉讼

北京12月3日讯今日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”，301108.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，洁雅股份报82.68元，涨幅44.37%，成交额11.68亿元，换手率68.47%，振幅26.05%，总市值67.14亿元。

洁雅股份是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列60多个品种。公司主要采取ODM/OEM的模式为利洁时集团、Woolworths、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等世界知名企业生产湿巾类产品。同时，为满足客户需求，公司亦生产部分面膜类产品。

本次发行前，蔡英传持有公司70.51%的股份，为公司控股股东；冯燕持有公司3.55%的股份，二人合计持有公司74.06%的股份，公司实际控制人为蔡英传、冯燕夫妇。

洁雅股份于2021年6月29日首发过会，创业板上市委员会2021年第35次审议会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表说明新冠疫情形势对发行人出口业务、终端客户需求的影响，发行人销售收入是否存在下滑风险。请保荐人代表发表明确意见。

2.发行人在报告期内主要采取ODM/OEM模式为利洁时ENA、Woolworths、强生公司、欧莱雅集团、3M、贝亲等世界知名公司生产湿巾类产品并生产销售少量自主品牌产品。且发行人向前五名客户的销售额合计占当期营业收入的比例分别为88.54%、90.11%和90.02%。请发行人代表说明：（1）发行人在ODM/OEM模式中核心竞争力的具体体现；（2）自有品牌系列湿巾的业务规划及进展情况；（3）对前五大客户销售占比较高的原因与合理性，是否存在对主要客户的重大依赖。请保荐人代表发表明确意见。

3.2021年6月7日，苏州银创以蔡英传和发行人隐瞒发行人首次公开发行股票并上市的计划及欺诈为由，请求法院撤销苏州银创与蔡英传签订的《股权转让协议》并恢复苏州银创股东资格。请发行人代表说明：（1）有类似情形的前海银创是否存在类似诉求；（2）上述诉讼最新进展情况，实际控制人收购股权的交易价格是否显失公平并存在败诉风险，相关风险是否已充分披露。请保荐人代表发表明确意见。

洁雅股份本次在深交所创业板上市，公开发行股票数量为2500万股（占发行后总股本的25.00%），发行价格为57.27元/股，保荐机构（主承销商）为国融证券股份有限公司，保荐代表人为刘元高、章付才。洁雅股份本次发行募集资金总额为11.63亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为10.32亿元。

洁雅股份最终募集资金净额比原计划多6.56亿元。洁雅股份于11月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.76亿元，分别用于多功能湿巾扩建项目、技术研发中心升级项目、仓储智能化改造项目。

洁雅股份本次发行费用合计1.31亿元，国融证券股份有限公司获得保荐、承销费用1.08亿元。

2020年，洁雅股份营业收入为7.43亿元，归属于母公司所有者的净利润1.80亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.72亿元，经营活动产生的现金流量净额1.88亿元。

2021年1-9月，洁雅股份营业收入为8.15亿元，同比增长85.76%；归属于公司普通股股东的净利润为1.85亿元，同比增长62.96%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为1.80亿元，同比增长66.11%。

2021年，洁雅股份营业收入预计为9.40亿元至10.00亿元，同比增长26.51%至34.59%；归属于公司普通股股东的净利润预计为2.08亿元至2.28亿元，同比增长15.79%至26.92%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润预计为2.00亿元至2.20亿元，同比增长16.31%至27.94%（上述数据仅为公司预测数据，不构成盈利预测或业绩承诺）。