和誉-B全球发售1.41亿股 摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人

10月12日和誉-B(02256.HK)发布公告，公司全球发售1.41亿股股份，其中香港发售股份1407.6万股，国际发售股份1.27亿股，另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份12.46港元，每手买卖单位2000股;摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人;预期股份将于2021年10月13日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份获超额认购，合共接获8,521份有效申请，认购合共7935万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数的约5.64倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约4.65倍。基于发售价每股发售股份12.46港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共7969.8万股发售股份。

按发售价每股发售股份12.46港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为16.05亿港元(假设超额配股权未获行使且并无计及根据首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划将予发行的任何股份)。倘超额配股权获悉数行使，公司将于超额配股权获行使后就将予发行及配发额外2110.8万股发售股份收取额外所得款项净额约2.483亿港元。